1.為用戶歸類，選擇典型的代表

調(diào)研的最初，我們需要做的第一件事就是確定調(diào)研對(duì)象。我們?cè)谡{(diào)研的時(shí)候經(jīng)常會(huì)說(shuō)”向?qū)Φ娜藛?wèn)對(duì)的事情”，這句話的意思是：調(diào)研不同的用戶群體獲得不一樣的需求。根據(jù)被調(diào)研對(duì)象的不同，可以將用戶分為不同的類型，企業(yè)系統(tǒng)常見(jiàn)使用者分為：高管、經(jīng)理 (組長(zhǎng))、操作人員。對(duì)于高管的訪談通?？色@得對(duì)系統(tǒng)的宏觀期望與建設(shè)目標(biāo)，對(duì)于經(jīng)理的訪談可獲得管理方式上的目標(biāo)與建議，對(duì)操作人員可獲得具體操作時(shí)的指導(dǎo)意見(jiàn)。

所以對(duì)于不同類型的被調(diào)研對(duì)象的話題中心與調(diào)研目標(biāo)都是不相同的。管理層追求的是系統(tǒng)在人員與業(yè)務(wù)管理上的高效便捷，確保每個(gè)環(huán)節(jié)都不出錯(cuò)，但這往往會(huì)為普通操作人員增加工作量影響工作效率，例如繁雜的審批流程。有時(shí)候雙方的需求可能會(huì)發(fā)生沖突，所以調(diào)研不同類型的用戶正是為了更深入地了解這背后錯(cuò)綜復(fù)雜的關(guān)系，最大化去平衡各方的利益。

2.設(shè)定目標(biāo)，使問(wèn)題更聚焦

用戶調(diào)研在產(chǎn)品的生命周期中不同的階段有著不同的使命。產(chǎn)品初期我們可以根據(jù)調(diào)研結(jié)果獲得不同的用戶需求為系統(tǒng)建設(shè)提供依據(jù)，產(chǎn)品上線之后我們可以收集用戶的反饋改進(jìn)功能的業(yè)務(wù)流程或用戶體驗(yàn)。無(wú)論你是想獲得用戶的觀點(diǎn)和行為、驗(yàn)證假設(shè)或者是量化結(jié)果，都必須在進(jìn)行調(diào)研之前明確本次調(diào)研的目標(biāo)是什么，任何無(wú)意義的漫談或問(wèn)卷調(diào)查都是低效且具有干擾性的。 很多人一開(kāi)始就習(xí)慣問(wèn)用戶”你想要什么功能?”、”你認(rèn)為這個(gè)系統(tǒng)怎么樣？” 這樣類似的問(wèn)題，殊不知這就是把客戶往錯(cuò)誤方向帶的開(kāi)始。永遠(yuǎn)不要讓客戶告訴你系統(tǒng)怎么做，正確的做法是通過(guò)用戶對(duì)業(yè)務(wù)的描述以及使用的習(xí)慣對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行架構(gòu)或改進(jìn)，所以調(diào)研的過(guò)程中必須設(shè)立達(dá)成的目標(biāo)，再圍繞這個(gè)目標(biāo)進(jìn)行展開(kāi)。

3.明確調(diào)研的形式

用戶調(diào)研有非常多的方法，常見(jiàn)的有：眼動(dòng)實(shí)驗(yàn)、可用性測(cè)試、用戶訪談、A/B 測(cè)試、問(wèn)卷調(diào)查、焦點(diǎn)小組、參與式設(shè)計(jì)等。每種方法各有優(yōu)缺點(diǎn)，我們?cè)诋a(chǎn)品的不同時(shí)期選擇適當(dāng)?shù)姆椒?，這里適當(dāng)?shù)囊馑际侵高m合產(chǎn)品規(guī)模、同時(shí)也適合公司規(guī)模的，例如很多中小型公司根本沒(méi)有必要使用眼動(dòng)實(shí)驗(yàn)或進(jìn)行可用性測(cè) 試。根據(jù)我的經(jīng)驗(yàn)以下幾種方式是比較通用并且能取得良好效果的：

用戶訪談

用戶訪談最直接最有效的方式，在訪談中可以與用戶進(jìn)行更長(zhǎng)時(shí)間、更深入的交流。較容易獲得用戶真實(shí)的想法以及潛在因素等，通常用于解決特定的問(wèn)題。有了清晰的目標(biāo)之后調(diào)研者提出的問(wèn)題也需要經(jīng)過(guò)仔細(xì)的推敲與打磨，在文章下一部分會(huì)重點(diǎn)講問(wèn)題的組合方式。

問(wèn)卷調(diào)查

問(wèn)卷調(diào)查是大家普遍比較熟悉的調(diào)研方法。問(wèn)卷調(diào)查的優(yōu)勢(shì)在于調(diào)查面廣、能夠獲得更多人的反饋以進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) / 分析。缺點(diǎn)是不夠深入，并且問(wèn)卷在設(shè)計(jì)上很大程度會(huì)左右用戶的回答。所以設(shè)計(jì)一份合理的問(wèn)卷直接決定了這次調(diào)研的質(zhì)量。一份優(yōu)秀的問(wèn)卷需要主要兩個(gè)方面:篇幅與問(wèn)題類型。通常問(wèn)卷不適合超過(guò) 15 分鐘，并且設(shè)置的題目應(yīng)盡量具體不空洞。在問(wèn)題設(shè)置上也要盡量避免使用封閉式的問(wèn)題 (提供多個(gè)選項(xiàng)，與選擇題相似)，因?yàn)檫@類問(wèn)題很容易誘導(dǎo)被調(diào)研者，從而產(chǎn)生不準(zhǔn)確的結(jié)論。另外使用半封閉與開(kāi)放式問(wèn)題的好處在于這類問(wèn)題能讓被調(diào)研者產(chǎn)生更多的思考，獲得更準(zhǔn)確的信息。

情景調(diào)查 (實(shí)地考察)

在一些比較傳統(tǒng)的書(shū)籍中也叫”現(xiàn)場(chǎng)觀摩”，到了現(xiàn)在更多的是進(jìn)行場(chǎng)景上的重現(xiàn)。說(shuō)直白一點(diǎn)就是創(chuàng)造用戶平時(shí)使用產(chǎn)品的場(chǎng)景，看用戶在熟悉的環(huán)境下如何進(jìn)行操作，在 b 端產(chǎn)品中通常就是進(jìn)行上門(mén)實(shí)地考察。這種做法能夠讓產(chǎn)品人員對(duì)需求與業(yè)務(wù)流程建立更直觀的認(rèn)識(shí)并且更容易獲得一些被忽略的細(xì)節(jié)。在觀摩的過(guò)程中需要多思考，努力總結(jié)出整個(gè)任務(wù)的步驟、找到脈絡(luò)。

4.安排問(wèn)題的順序

在使用問(wèn)卷調(diào)查或訪談時(shí)，各個(gè)問(wèn)題的順序應(yīng)該根據(jù)業(yè)務(wù)邏輯順序組織。想要高效地在訪談中獲得最有價(jià)值的信息，可以使用”問(wèn)題組”的方法，循序漸進(jìn)得切入被訪談?wù)叩恼鎸?shí)想法。具體來(lái)說(shuō)可以使用金字塔結(jié)構(gòu)、漏斗結(jié)構(gòu)和菱形結(jié)構(gòu)來(lái)組織問(wèn)題組。

金字塔結(jié)構(gòu)

采用金字塔結(jié)構(gòu)構(gòu)成問(wèn)題組，是一種歸納的過(guò)程。使用這種形式時(shí)，調(diào)研者會(huì)提出非常具體的問(wèn)題，通常是以封閉式的問(wèn)題 (提供多個(gè)選項(xiàng)，與選擇題相似) 開(kāi)始，然后使用半開(kāi)放式的問(wèn)題，并且鼓勵(lì)被調(diào)研者用更通用的回答來(lái)對(duì)問(wèn)題進(jìn)行拓展。如果你認(rèn)為被調(diào)研者還不在狀態(tài)需要對(duì)這個(gè)話題進(jìn)行預(yù)熱時(shí)，就應(yīng)該采用金字塔結(jié)構(gòu)。當(dāng)你想結(jié)束問(wèn)題時(shí)，同樣也可以使用金字塔結(jié)構(gòu)組織問(wèn)題的順序。

漏斗結(jié)構(gòu)

漏斗結(jié)構(gòu)實(shí)際上是一個(gè)演繹過(guò)程，也就是我們經(jīng)常說(shuō)的把問(wèn)題逐步聚焦。它通常以通用，開(kāi)放式的問(wèn)題開(kāi)始，然后用封閉式的問(wèn)題縮小可能的回答。漏斗結(jié)構(gòu)能夠?yàn)殚_(kāi)場(chǎng)提供一種容易且輕松的途徑，當(dāng)被調(diào)研者對(duì)這個(gè)話題有情緒波動(dòng)時(shí)就要適當(dāng)控制使用問(wèn)題的順序并根據(jù)被調(diào)研者的回答決定問(wèn)題的深入程度。

菱形結(jié)構(gòu)

菱形結(jié)構(gòu)實(shí)際上就是上面兩種結(jié)構(gòu)的組合，這種方式通常以一個(gè)非常明確的問(wèn)題開(kāi)始然后過(guò)渡到通用型問(wèn)題，最后再根據(jù)一個(gè)結(jié)論進(jìn)行深入。調(diào)研者首先會(huì)提出一些簡(jiǎn)單的，封閉式的問(wèn)題，為調(diào)研做鋪墊。隨著問(wèn)題的逐步展開(kāi)，向被調(diào)研者提出明顯沒(méi)有”通用”答案的問(wèn)題。然后根據(jù)回答，調(diào)研者再次限制區(qū)域深入某一個(gè)問(wèn)題以得到明確的答復(fù)，這樣就完成了一組完整的問(wèn)題。

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